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04 財務/金融/保險

040207 理財專員
標準職業編碼及名稱 040207 理財專員
職務簡介

運用專業理財知識提供客戶理財規劃的建議及操作。

  • 工作內容
    1.需具備的知識:顧客與個人服務、經濟學和會計學、本國語言。
    2.需具備的技能:積極傾聽、批判性思維、判斷和決策。
    3.需具備的能力:演繹推理、歸納推理、口語理解。
    4.工作任務:獲取訊息、評估訊息是否符合標準、應用電腦。
    5.工作環境:電子信箱、室內環境控制、電話。
  • 工作風格
  • 學歷要求
  • 平均薪資
  • 科系要求